Elsa, snart 8 år, är en mycket speciell liten tjej. Hon har hög intelligens, men saknar social kompetens. Detta leder till att hon mobbas i skolan av sina klasskamrater och att de vuxna anser att hon är "mogen för sin ålder", vilket i klartext betyder "störig för sin ålder". Den enda som förstår Elsa är hennes mormor, som är Elsas enda vän. Vad som än händer Elsa så tar mormor alltid Elsas parti. Det kan innebära att kasta en jordglob på rektorn eller slänga "bajs"på polisen. Elsas mormor betraktas nämligen som galen av sin omgivning. Elsa och hennes mormor har sin egen speciella sago-värld, som de kallar Landet-Nästan-Vaken.
När mormor dör efterlämnar hon ett antal brev som Elsa ska leverera till människor som mormor på något sätt har gjort illa. Det blir ett riktigt äventyr för Elsa och när resan är slut är Elsa en helt annan tjej. En bok att både skratta och gråta till. Det här är boken är vad man kallar en "crossover-roman", det vill säga den kan läsas av åldern tio och uppåt.
